Raport Rynek Akcji 02.03.2020

Wybrane wydarzenia w spółkach

BRASTER	NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
CELTIC	NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 NWZ z 28 lutego 2019 r. w sprawie nabycia akcji spółki w celu umorzenia.
FASTFIN	NWZA ws. połączenia (scalenia) akcji spółki, zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz zmiany zasad wynagradzania członków RN.
INTERFERI	NWZA ws. zmian w składzie RN, w tym również określenia liczby członków RN.
PBS FINANSE	NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
RUBICON	Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w ramach wykonania prawa poboru na akcje serii B2 oraz zapisów dodatkowych.
SESCOM	Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Wybrane komunikaty ze spółek

AGORA	Agora chce ustanowić dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników grupy program motywacyjny, którego cele obejmują okres do połowy 2023 roku. Łącznie w ramach programu do uprawnionych osób miałoby trafić do 1,86 mln akcji Agory, stanowiących ok. 4 % kapitału zakładowego spółki – podała spółka w projektach uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 27 marca.
ALIOR BANK	1. Nowa strategia Alior Banku na lata 2020-2022 oparta jest na wzroście organicznym, w horyzoncie strategii bank nie przewiduje wypłaty dywidendy, ani konieczności dokapitalizowania. Alior spodziewa się w 2020 poprawy wyniku odsetkowego oraz spadku kosztów ryzyka, co przełożyć się ma na wyższą rentowność – poinformował PAP Biznes wiceprezes banku Tomasz Biłous. 2. Alior Bank zakłada, że po 2022 roku będzie mógł wypłacać dywidendę – poinformował Krzysztof Bachta, prezes banku. 3. Alior Bank w horyzoncie nowej strategii zakłada redukcję liczby placówek własnych i agencyjnych o 25 %, nie przewiduje przeprowadzania zwolnień grupowych – poinformował Krzysztof Bachta, prezes banku. 4. Alior Bank planuje, że do 2022 roku wskaźnik ROE wzrośnie do powyżej 10 % z 8,4 % w 2019 roku, aktywa banku wzrosną w tym okresie do 95 mld zł z 77 mld zł, a liczba klientów indywidulanych zwiększy się o 420 tys. – poinformował bank w strategii na lata 2020-2022. 5. Strata netto grupy Alior Banku w czwartym kwartale 2019 roku wyniosła 19,9 mln zł – wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego. Konsensus oczekiwań zakładał wypracowanie przez bank zysku netto na poziomie 5,1 mln zł.
APATOR	1. W związku z epidemią koronawirusa grupa Apator przewiduje ryzyka związane z potencjalnymi opóźnieniami w dostawie komponentów i możliwość zakłóceń realizacji dostaw niektórych grup produktowych – poinformował PAP Biznes prezes spółki Mirosław Klepacki. 2. Apator zanotował w czwartym kwartale 2019 roku 9,8 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej – poinformowała spółka w komunikacie. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy spodziewali się zysku w wysokości 16,8 mln zł. Rok temu w IV kw. Apator miał 16,2 mln zł zysku netto.
CIECH	Ciech Soda Polska podpisała list intencyjny z Remondis Energy & Services w sprawie nawiązania współpracy w zakresie budowy spalarni odpadów komunalnych lub odpadów pochodzenia komunalnego. Szacowana minimalna wartość umowy w okresie 25 lat wyniesie 350 mln zł – podał Ciech w komunikacie.
COMARCH	Zysk EBITDA grupy Comarch wzrósł do 63,15 mln zł w czwartym kwartale 2019 roku, czyli o 46,4 % w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. – podał Comarch w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP Biznes zakładał, że EBITDA wyniesie 74,3 mln zł.
ECHO	Spółki z grupy Echo Investment podpisały przedwstępne umowy zakupu zabudowanych nieruchomości w Poznaniu, Łodzi i Krakowie za łączną cenę co najmniej 42,5 mln euro netto – podała spółka w komunikacie. Umowy zostały zawarte ze spółkami z grupy Tesco.
ENERGA	Energa rozpoczęła weryfikację opcji strategicznych, w tym przeprowadzenia pogłębionego rozpoznania rynkowego i wystąpienia do podmiotów zewnętrznych zainteresowanych partnerstwem strategicznym lub zakupem spółek celowych realizujących projekty budowy bloków gazowo-parowych (CCGT) w Gdańsku i Grudziądzu – poinformowała Energa w komunikacie.
INTERSPORT	Zarząd Intersport Polska przyjął strategię na lata 2020-2024, która zakłada m.in. wypracowanie w roku obrotowym 2023/24 obrotu na poziomie 300 mln zł, marży EBITDA na poziomie 8 % oraz 15 % udziału e-commerce w ogólnej sprzedaży – podała spółka w prezentacji.
JSW	Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej zdecydował o rozwiązaniu w całości odpisu utworzonego w 2015 roku dla CGU Koksownia Radlin w wysokości 189,8 mln zł – podała spółka w komunikacie. Rozwiązanie odpisu ma powiększyć wynik operacyjny JSW KOKS oraz grupy kapitałowej JSW, ale nie wpłynie na sytuację płynnościową.
KERNEL	Ukraiński producent olejów jadalnych i zboża, Kernel, zmniejszył w drugim kwartale roku obrotowego 2019/2020 netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej o 54 %, do 41 mln USD – poinformowała spółka w komunikacie. EBITDA spadła o 15 %, do 109 mln USD.
KRUK	Kruk zaktualizował szacunek zysku netto grupy za 2019 rok do 277 mln zł z 304 mln zł szacowanych wcześniej – podała spółka w komunikacie.
mBANK	1. PKN Orlen złożył pozew w sprawie roszczenia odszkodowawczego w wysokości 635,7 mln zł z tytułu opłaty interchange. Orlen wnosi o zasądzenie kwoty odszkodowania solidarnie od mBanku i od innego banku krajowego oraz od Master Card Europe i VISA Europe Management Services – poinformował mBank w raporcie rocznym. 2. Zarząd mBanku zarekomendował walnemu zgromadzeniu, aby zysk netto z 2019 r. pozostawić niepodzielonym, tym samym nie zarekomendował wypłaty dywidendy – poinformował bank w komunikacie. 3. Zysk netto grupy mBanku w 2019 roku spadł do 1,01 mld zł z 1,3 mld zł rok wcześniej – podał bank w raporcie. Wynik jest zgodny ze wstępnymi danymi przedstawionymi na początku lutego. 4. mBank zakłada, że zdecydowana większość spraw, które założą przeciwko bankowi kredytobiorcy, zostanie wniesiona do sądu w ciągu pierwszych trzech lat. Gdyby prognozowana liczba nowych spraw zmieniła się o około 20 % to, przy wszystkich innych istotnych założeniach niezmienionych, kwota rezerwy zmieniłaby się o około 48,2 mln zł – poinformował mBank w komunikacie. 5. Zapowiedziana przez niemiecki Commerzbank sprzedaż akcji mBanku nie będzie łatwą transakcją, gdyż wiąże się m.in. z potrzebą zabezpieczenia ryzyk powiązanych z portfelem kredytów walutowych – ocenił w dorocznym liście do akcjonariuszy prezes mBanku Cezary Stypułkowski.
NEWAG	Newag dostarczy stołecznej SKM 21 nowych pociągów. Nowosądecka fabryka – jako jedyna – złożyła ofertę, po tym, jak w ubiegłym roku Szybka Kolej Miejska odstąpiła od umowy z bydgoska Pesą.
PKP CARGO	1. Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w styczniu do 37,7 % całego rynku wobec 42,64 % w analogicznym okresie ub. roku – podał Urząd Transportu Kolejowego. 2. PKP Cargo liczy na polepszenie koniunktury w przewozach w okolicach półrocza 2020 r. – poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
VOTUM	Po osiągnięciu rekordowych wyników finansowych w zeszłym roku, kancelaria odszkodowawcza Votum zamierza w 2020 roku skoncentrować się przede wszystkim na dochodzeniu roszczeń w imieniu klientów banków, posiadających kredyty frankowe. W 2020 roku z tego tytułu Votum zmierza wytoczyć 8 tys. powództw – poinformował na konferencji prasowej prezes Votum Bartłomiej Krupa.

Przegląd prasy

ARCTIC PAPER SW	Arctic Paper kusi dywidendą. Niskie ceny celulozy znalazły odzwierciedlenie w poprawiających się wynikach papierniczej grupy. (s.7) /PARKIET/
JSW	Krajowe kopalnie szukają nowych rynków zbytu. Pierwsze wagony na Ukrainę wysyła JSW, a Bogdanka prowadzi tam rozmowy handlowe. (s.A19) /RZ/
PLAY	Play szykuje się do sporych zmian. Spółka wieżowa, nowy dyrektor finansowy, start sprzedaży stacjonarnego internetu i walka o częstotliwości – to plany telekomu na 2020 rok. (s.5) /PARKIET/

Sygnały analizy technicznej

ASTARTA	Kurs akcji naruszył długoterminowe wsparcie na 14,29 zł.
ATMGRUPA	Kurs akcji testuje dołek poprzedniej korekty na 4 zł wysokim czarnym korpusem.
BIOTON	Biała szpulka na dołkach bessy na skokowo rosnącym wolumenie. Prawdopodobnie atut popytowy.
CDPROJEKT	Kurs akcji testuje i broni w cenach zamknięcia, na wysokim wolumenie, linii wsparcia dla ostatniej fali wzrostowej.
CLNPHARMA	Kurs akcji wybił się dołem ze średnioterminowej konsolidacji i przetestował wsparcie w rejonie 35,85 zł.
DEBICA	Kurs akcji przetestował i obronił długoterminowe wsparcie na 73,32 zł.
DECORA	Kurs akcji przetestował i obronił białym korpusem na wysokim wolumenie ważne wsparcie na 20 zł, co daje kupującym szasnę na wyprowadzenie odbicia.
ECHO	Kurs akcji testuje i broni linię średnioterminowego trendu wzrostowego.
IDEABANK	Kurs akcji przetestował czarnym młotem na rosnącym wolumenie lokalne wsparcie na 1,77 zł.
JSW	Strona popytowa próbuje bronić długoterminowego wsparcia na 12,83 zł, czemu towarzyszy biała świeca na skokowo rosnącym wolumenie.
KGHM	Akcje przełamały długoterminową linię trendu wzrostowego z luką podażową na skokowo rosnącym wolumenie.
LPP	Akcje naruszyły ważne podwójne wsparcie na 6910 zł.
MABION	Kurs akcji testuje długoterminowe wsparcie na 39,11 zł.
MBANK	Kurs akcji przełamał lokalne ważne wsparcie na 300,80 zł wysokim czarnym korpusem na wyraźnie rosnącym wolumenie.
MILLENNIUM	Kurs akcji przełamał ważne podwójne wsparcie na 5,05 zł na relatywnie wysokim wolumenie.
MONNARI	Formacja przenikania na dołku bessy.
PKOBP	Kurs akcji przełamał długoterminowe wsparcie na 31,57 zł na rosnącym wolumenie.
PEKAO	Akcje przełamały na wysokim wolumenie lokalne podwójne wsparcie na 93,50 zł, schodząc na nowe minima bessy.
RAFAKO	Układ świec przypominający wymową formację przenikania na dołkach przeceny, popartą rosnącym wolumenem.
RANKPROGR	Kurs przetestował istotne lokalne wsparcie na 1 zł świecą szpulką.
SANPL	Kurs akcji testuje długoterminowe wsparcie na 247 zł na rosnącym wolumenie.
VRG	Kurs akcji przetestował i obronił strefę długoterminowego wsparcia w rejonie 2,83-3,02 zł.